Рост выручки Google Cloud на 63 % и AWS на 28 % подтверждает: бум ИИ по-прежнему напрямую отражается на результатах гиперскейлеров. После закрытия торгов в США Alphabet и Amazon отчитались о заметном увеличении облачных доходов. Одновременно компании нарастили расходы на ЦОД, серверы и инфраструктуру.
Наиболее впечатляющий рост показывает Google Cloud. В первом квартале подразделение получило около 20 млрд долларов — выше ожиданий аналитиков (~18 млрд). В годовом выражении рост составил 63 %. Глава Alphabet Sundar Pichai впервые назвал корпоративные AI-решения главным драйвером облачного бизнеса. Для Google ИИ перестал быть лишь частью поиска и моделей — он быстро превращается в полноценное инфраструктурное направление и ключевой элемент бизнеса.
Расширение обходится дорого. Alphabet повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до 180–190 млрд долларов. Только за первый квартал компания вложила 35,7 млрд долларов — в серверы, ЦОД и инфраструктуру. При этом Sundar Pichai отметил дефицит вычислительных мощностей: при большей доступной емкости выручка могла бы быть выше.
Amazon Web Services тоже продолжает уверенно расти, но уже с более высокой базы. В первом квартале AWS увеличила выручку на 28 % — до 37,59 млрд долларов (ожидали 36,64 млрд). На сегмент приходится около 21 % общей выручки Amazon. При этом ключевую роль он играет в прибыли: операционная прибыль выросла примерно на 23 % — до 14,16 млрд долларов и формирует основную часть результата компании.
Для рынка железа и инфраструктуры сигнал очевиден: если AI-сервисы генерируют такие объемы облачной выручки, нагрузка на ЦОД, сети, системы хранения и ускорители будет только расти.
NVIDIA остается самым заметным бенефициаром — недавно капитализация компании превысила отметку в 5 трлн долларов. Но параллельно усиливается тренд на собственные чипы и ускорители, а также на классические серверные платформы: провайдеры стремятся снизить зависимость от сторонних решений и удешевить вычисления.
Подписывайтесь на группу Hardwareluxx ВКонтакте и на наш канал в Telegram (@hardwareluxxrussia).